Affecter le CA et les encaissements aux utilisateurs

Pour bien démarrer

Pour éditer un X utilisateur, cliquer sur Rapport filtré

Cas n° 1 : le plus courant

Configuration

Le chiffre d'affaires revient à celui qui saisit les articles
Les encaissements reviennent à celui qui encaisse


Prise de commande


Fred B. saisit les articles
Le chiffre d'affaires est affecté à Fred B.



Encaissement


Philippe D. encaisse la commande
Les encaissements sont affectés à Philippe D.


Notes

Le chiffre d'affaires (ventilation des TVAs) n'est pas basculé automatiquement sur l'utilisateur qui encaisse la commande, seuls les encaissements le sont car les encaissements ne sont pas forcément à liés à des articles (notamment s'il y a des encaissements partiels)
Pour obtenir un résultat similaire : voir Cas n°2

Cas n° 2 : le moins courant

Configuration

Le chiffre d'affaires revient à celui qui a ouvert la commande
Les encaissements reviennent à celui qui a ouvert la commande

https://slite.com/api/files/_O-1yEVqyz3RHr/Simulator%20Screenshot%20-%20iPad%20Pro%2013-inch%20(M4)%20-%202025-04-02%20at%2006.27.04.png?apiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6IjIwMjMtMDUtMDQifQ.eyJzY29wZSI6Im5vdGUtZXhwb3J0IiwibmlkIjoiejAybEx1NVV3QXJ5WnciLCJpYXQiOjE3NDUwODg4NDIsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc2xpdGUuY29tIiwianRpIjoiMVFYSlFLMU1yNlFQYkciLCJleHAiOjE3NDc2ODA4NDJ9.vMgXoyTvcLXF1gOkZDwaYiJfUj5dr3_deIlIQ4VKJWw


Prise de commande

Fred B. saisit les articles
Le chiffre d'affaires est affecté à Fred B.


Encaissement

Sans transfert utilisateur


Philippe D. encaisse la commande
Mais les encaissements restent affectés à Fred B.



Avec transfert utilisateur


Philippe D. transfère l'utilisateur responsable de Fred B. vers lui même

Philippe D. encaisse la commande
Cette fois-ci les encaissements et le CA sont affectés à Philippe D.


Le transfert d'utilisateur ne peut pas s'automatiser pour l'instant