Historique des comptes clients



  • Accéder à l'espace client
  • Rubrique Activité
  • Onglet Liste des contacts

  • Sélectionner la date d'arrêt des comptes (ex: 31/12/2023)
(saisir une date de début une année avant, ex: 01/01/2023)

  • Cliquer sur XLS

  • Télécharger et ouvrir le fichier
  • Accounts => Liste des comptes (état actuel)
  • CustomerAccounts => Liste des comptes clients avec date d'arrêt des comptes (solde à date)


Historique des opérations jusqu'à date précise




Retrouver l'historique d'une référence client


Vous sélectionner la valeur de la cellule "Réf client"
Filtrer la valeur dans la colonne Excel


On obtient un tableau avec simplement la référence client désirée
Il est même possible de savoir que le nom du client liée à cette référence a pu changer entre temps (entre 2 dates éloignées par exemple)