Clients

Réservations

Vous pourrez consulter toutes vos réservations sur cet écran. Vous aurez la possibilité de les concevoir, de les gérer et de les recevoir si elles proviennent d'un de nos partenaires. Vous avez également accès à un large éventail de filtres pour les classer par date, statut, etc...
Sur la gauche de l'écran se trouvent les réservations, où vous pouvez observer leur origine, le nom et le prénom de la personne qui a effectué la réservation, l'heure à laquelle elle a effectué la réservation, le nombre de couverts et l'état de la réservation.
En appuyant sur une réservation, une fenêtre s'affiche sur la droite, vous offrant la possibilité de consulter les informations du client de manière plus détaillée et vous permettant d'effectuer quelques actions:
  • « Fermer » : permet de revenir en arrière
  • « Actions » : permet d'effectuer quelques actions supplémentaires
  • Placer la réservation: permet de placer la réservation sur une table
  • Ticket de réservation: permet d'imprimer le ticket de réservation
  • Envoyer un sms: permet d'envoyer un sms si un numéro de téléphone valide a été ajouté
  • Envoyer un email: permet d'envoyer un mail au client si une adresse email valide a été ajoutée
  • Ouvrir la commande: permet d'ouvrir la commande associée à la réservation
  • « Valider la réservation » : permet de valider la réservation
  • « Refuser la réservation » : permet de refuser la réservation
  • « Date » : permet de visualiser la date ainsi que l'heure de la réservation mais également de les modifier
  • « Nombre de couverts » : permet de modifier le nombre de couverts
  • « Informations de contact » : permet d'y retrouver les informations clients et d'effectuer certains actions:
  • Nom: nom du client
  • Prénom: prénom du client
  • Téléphone: téléphone du client
  • Email: email du client
  • Consulter la fiche client: permet de consulter la fiche client
  • Rechercher une fiche client: permet de rechercher une fiche client parmis celles existantes sur l'application et modifier les informations du client actuel par celui sélectionné
  • « Détails de la réservation » : permet d'y retrouver les détails de la réservation:
  • Statut: statut de la réservation
  • Source: la source de la réservation
  • Commentaire: le commentaire du client
  • Réservation créée par: quel utilisateur a créée la réservation
  • Réservation créée le: date de création de la réservation

Gestion des comptes clients

Dans cette écran vous allez pouvoir retrouver tous vos compte clients. Vous pourrez les créer, les gérer ainsi que créditer.

Créer un compte client

En cliquant sur "Nouveau" vous ferez apparaitre un formulaire vous permettant de rentrer toutes les informations du client afin de lui créer une fiche.
Sur cette fiche vous pourrez ajouter divers informations:
Contact:
  • Nom: nom du client
  • Prénom: prénom du client
  • Email: email du client
  • Téléphone: téléphone du client
  • Société: cocher cette case s'il s'agit d'un compte de société
  • Nom de la société: nom de la société s'il s'agit d'un compte de société
  • Note d'information: permet d'ajouter tout type d'informations complémentaires
Réglages:
  • Actif: cocher cette case permet d'autoriser les transactions sur ce compte
  • Type: permet de définir le type de compte:
  • Ardoise ouverte: un compte qui peut être créditeur ou débiteur
  • Compte pré-chargé (cheque cadeau): un compte obligatoirement créditeur
  • Solde d'alerte (négatif): permet de définir à partir de quel montant une alerte doit s'afficher sur ce compte
Autres informations:
  • Adresse: permet d'ajouter l'adresse du client
  • Complément d'adresse: permet d'ajouter un complément d'adresse
  • Code postal: permet d'ajouter le code postal du client

Une fois les informations ajoutés il vous suffit de cliquer sur "OK" ce qui créera le compte client et l'ajoutera à la liste.


Créditer un compte client

En cliquant sur un compte client vous affichez les différentes informations de celui-ci ainsi que son ardoise.
En cliquant sur l'ardoise vous pourrez créditer le compte en cliquant sur "Créditer le compte" ainsi que voir les tickets associés à ce compte client en cliquant sur le filtre et en choisissant l'option qui vous intéresse.
Entrer ensuite le montant souhaité et cliquer sur "OK"
Choisir ensuite le mode de paiement et cliquer sur "OK"
Le montant est bien ajouter au compte client.


Accéder au contenu de l'ardoise d'un compte client


Pour accéder au contenu de l'ardoise d'un compte client il vous suffit de client sur un compte client afin d'ouvrir la fenêtre contenant ses informations.

Cliquer ensuite sur "Ardoise"

Cliquer ensuite sur la ligne qui vous intéressent en bas à droite, une fenêtre apparait vous permettant d'effectuer différentes actions
"Payer la note" : permet de régler la note
"Transférer la note" : permet de transférer la note vers un autre compte client
"Séparer la note" : permet de séparer une note en deux
"Imprimer le ticket" : permet d'imprimer le ticket de la note
"Supprimer la note" : permet de supprimer la note